导演：本剧由刘江执导。刘江是中国内地知名导演，毕业于北京电影学院，曾执导《媳妇的美好时代》、《咱们结婚吧》、《老酒馆》等多部热门作品。他凭借《黎明之前》获得了第17届上海电视节最具人气导演奖。
演员：本剧主演包括吴秀波（饰演潜伏于国民党情报局的地下党员刘新杰）、林永健（饰演国民党第八情报局局长谭忠恕）以及海清（饰演地下党员顾晔佳）。重要配角还有陆剑民（饰演我党传奇特工“水手”段海平）、张晞临（饰演情报处长齐佩林）、田小洁（饰演行动处长李伯涵）等。
详细剧情：故事发生在1948年秋的上海。一名地下党被捕叛变，意图向国民党第八情报局局长谭忠恕指认一名潜伏多年的卧底，此人正是谭忠恕情同手足的总务处长刘新杰。刘新杰在休眠十年后被上级“水手”段海平唤醒，他们的核心任务是破坏敌人的“木马计划”。与此同时，谭忠恕为阻止药品运往解放区，策划了“摩西计划”，并派刘新杰接近关键人物。剧情由此在多线并行中展开：一边是刘新杰在危机四伏的敌营中，周旋于谭忠恕及其手下几位精明处长之间，利用他们的内部矛盾隐藏身份、传递情报；另一边则是“水手”领导的小组在外围与敌人斗智斗勇，不惜牺牲以保护刘新杰这颗“钉子”。剧集深入刻画了在信仰与友情、职责与亲情间的痛苦挣扎。最终，在“水手”小组的巨大牺牲下，“木马计划”被挫败，刘新杰成功坚持到了黎明到来的时刻。
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